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政策明朗,开启乘用车时代。2017年9月28日下午《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》经工信部审议通过,并经财政部、商务部、海关总署、质检总局审议同意,予以公布,自2018年4月1日起施行。这标志着国内新能源汽车积分组合制度即将正式实施,政府将以积分组合制度建立扶持新能源汽车发展的长效机制,缓解补贴资金需求。

逐步加严的油耗积分考核以及新能源车积分考核为新能源汽车在生产端提供动力。根据我们测算,2018至2020年,燃料消耗量积分充分转让后需要抵偿的燃料消耗量负积分约为95万、147万、250万。结合新能源积分比例的要求,2019-2020年所需的新能源积分为275、344万分。合计每年需要满足的新能源积分就是95、422、594万分,如按单车平均新能源车积分3分粗算,2018-2020年双积分抵扣归零所需的新能源乘用车的产量约为32、141和198万辆。

双积分政策在供给侧的激励以及新能源乘用车、客车、专用车不断增长的内在需求推动新能源汽车总量持续稳定增长。总体而言,2018年全年销量仍有望较快增长,全年可能实现110万辆产销量水平。2019年积分制开始执行,有消费级车型大量涌现,销量增速提升。根据我们的测算,预计2018年至2020年我国新能源汽车的产量可达110、159、233万辆,相应动力电池需求可达51.8GWh、74.0GWh和113.9GWh,预计2018年后增速将从20%以下恢复至40%以上。

2018年版的国补政策在2月13日正式出台。根据财政部公布的补贴细则,2018年补贴政策调整要点概括如下:1)乘用车补贴由三挡调为五档,取消对续航里程150公里以下车型的补贴,150-300公里车型分别下调约20%-50%不等;300-400公里以及400公里以上车型补贴分别上调约2%-14%不等;2)新能源客车门槛大幅提升,补贴上限从30万下降至18万,度电补贴基准下降约30%;3)新能源专用车补贴上限下降约30%,度电补贴基准下降约40%。

成本赛跑,助推升级新材料。2016年以来新能源汽车市场需求逐渐从商用车向乘用车倾斜,动力电池需求增速有所放缓,相应电池组售价逐渐进入快速下行通道,2017年新能源汽车补贴政策首次大幅调整,电池组售价从2.3元/Wh大幅下探至1.7元/Wh,跌价幅度逾25%。在乘用车市场中,消费者对于产品价格更为敏感,而作为新能源车主要成本来源的动力电池预计2018年仍将承受较大降价压力,从而加速在线棋牌洗牌。

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