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在线棋牌现状。我国 K12 课外培训在线棋牌起步较早,市场培育相对成熟,2018 年市场规模5205 亿,增速 11.2%,其中 K12 在线教育市场规模 443 亿,增速 48.4%。在线棋牌竞争充分,但市场依旧分散,集中度低。目前,线下市场是 “双巨头(好未来、新东方)+区域龙头+本地机构”的竞争格局,CR2 不到 5%(只计算新东方 K12 课外培训业务收入,CR2 为 4.2%),CR10 约为 6.5%;线上 K12课外培训市场则是群雄逐鹿的竞争格局,在线棋牌处于早期快速成长的阶段,模式得到验证的头部企业率先实现规模化,正在形成第一梯队。

市场增长的底层逻辑短期不会改变。当教育需求在公立教育体系内很难得到满足时,课外培训就成为必要补充。K12 课外培训是使用者(孩子)与付费者(家长)不是同一主体的特殊存在,需要向使用者提供优质的内容和服务,并且达到预期效果(提高分数、掌握技能等)来吸引付费者支付费用。教育是结果导向和延时验证的,在预期效果管理方面,课外培训已经被证明是提升 K12 学生竞争力的有效手段。因此只要“考试分数决定升学”的教育体制没有实质性改变,那么中国家长的“教育焦虑”就会持续存在,对孩子的课外培训教育支出就不会减少。

宏观层面:未来几年将保持旺盛需求。第一,根据现阶段初高中、大学毛入学率和高考录取率测算,每 10 名 K12 阶段学生只有 2 人能考入大学本科。重点大学、高中在我国属于稀缺教育资源,通过课外培训提升学生竞争力的需求有增无减;第二,生育政策放开后,我国新生人口数量(1600~1700 万人/年)与 0—6 岁人口数量维持相对稳定,这部分潜在的 K12 人群未来几年会进入市场,生源数量将保持稳定,因此线下、线上课外培训渗透率提升会带来大量新增需求;第三,未来对个性化教育服务和差异化内容的新需求将会催生更庞大的课外培训市场,个性化教学、K12 新内容(如素质类培训)是未来几年的核心增量需求。

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