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全球领先的智能手机厂商,具备较强竞争力。1)出货量位居全球前列。近年来,华为智能手机全球市占率不断提升。根据 Gartner 数据,2018 年华为全球智能手机出货量超过 2亿台,市占率位居全球第三位,仅次于三星与苹果。我们预计 2019 年,华为全球出货量将超越苹果,成为全球第二大智能手机厂商。2)越来越高的关注度与影响力。今年 2 月,华为在巴塞罗那 MWC 发布 5G 折叠屏手机 Mate X;4 月,华为发布 HUAWEI P30 系列,凭借出色的拍摄表现再次成为市场热点。3)此外,华为亦拥有业界领先的供应链管理能力作为支撑。

需求端:安卓服务缺失,海外市场需求将受一定影响。Google 传与华为或终止合作,主要影响包括:1)原有手机安卓系统无法正常更新;2)新手机将无 Gmail、Youtube、PlayStore、Google Map 等 App,对习惯于安卓生态的地区需求产生冲击。2018 年 4 季度为例,华为全球出货 6,041 万台,其中 50.4%来自于海外市场。具体来看,该举动对于西欧、日本、北美市场影响较大(2018 年 4 季度华为智能手机出货占比:西欧 14.9%、日本 0.4%、北美 0.2%),而对亚太、拉美等地需求影响仍待观察。对于华为,如何通过自身系统重建生态成为当前一大挑战。

供给端:多数环节国产化,但上游芯片依存度较高。梳理华为产业链,上游芯片对美依存度较高,但华为已采取多种措施保障供应安全。下游国产化比例已较高,但连接器、组装等环节仍存在替代空间。

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